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666一、云計(jì)算的優(yōu)勢：計(jì)算資源彈性化
云計(jì)算的定義多種多樣，當(dāng)前最廣為接受的是來自美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）的定義：云計(jì)算是一種按使用量付費(fèi)的模式，提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問，這種模式允許客戶進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲，應(yīng)用軟件，服務(wù)），以較低的管理成本獲取所需的計(jì)算資源。
傳統(tǒng)的IT部署模式的前期投入和后期運(yùn)營帶來巨大的成本壓力，而云計(jì)算則實(shí)現(xiàn)了計(jì)算資源在時(shí)間/空間兩個(gè)維度的全面彈性，由云服務(wù)提供商在客戶需要的情況下隨時(shí)隨地提供靈活計(jì)算能力。
二、為什么2020年看好云計(jì)算
1、近期邏輯：云計(jì)算市場回暖，巨頭積極布局
2019年，云計(jì)算廠商資本開支開始回暖，截至3Q19，北美云計(jì)算巨頭披露的數(shù)據(jù)，谷歌、亞馬遜、Facebook及微軟的資本開支合計(jì)環(huán)比增長5.11%，主要系支撐云計(jì)算業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張。此外，據(jù)國外媒體報(bào)道，谷歌可能以2500億美元收購美國云計(jì)算公司Salesforce，以提高它在云計(jì)算領(lǐng)域的競爭力。高速增長的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將使得谷歌不得不付出較高溢價(jià)收購，若收購成功將直接沖擊AWS和微軟在全球云計(jì)算的地位。
Synergy Research的新數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全球云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施市場超過了1500億美元的里程碑，相比2018年上半年增長了24%。在細(xì)分市場中，IaaS和PaaS增長最快，達(dá)到44%;其次是企業(yè)SaaS的27%，UCaaS的23%，托管私有云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的20%。用于公共、私有和混合基礎(chǔ)架構(gòu)的硬件和軟件支出僅增長了10%，而云提供商在托管和數(shù)據(jù)中心租賃方面的支出增長了17%。
2、中期邏輯：5G全面建網(wǎng)期，帶動(dòng)數(shù)據(jù)爆發(fā)
2019年我國5G建設(shè)提速，2020年5G生態(tài)全面鋪開。隨著牌照、基站、終端和運(yùn)營商套餐的同步推進(jìn)，5G生態(tài)的建設(shè)有望全面鋪開，2020年將是5G加速推進(jìn)社會(huì)變革的起點(diǎn)，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施層和應(yīng)用層將持續(xù)受益。根據(jù)信通院預(yù)測，2020-2025年我國5G商用直接帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)到13.5萬億元，而到2030這一數(shù)值將達(dá)到40萬億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。對于云計(jì)算而言，5G可以催生出以云視頻、云游戲、云AR/VR為代表的系列新應(yīng)用，從而從應(yīng)用層面進(jìn)一步提升云服務(wù)需求。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：5G時(shí)代各大中型互聯(lián)網(wǎng)公司在海外/國內(nèi)大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，一方面推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備速率加速提升，另一方面也極大拉動(dòng)企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求。
服務(wù)器：5G時(shí)代，隨著新型移動(dòng)終端連接數(shù)量持續(xù)增長，流量爆發(fā)將驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲需求呈幾何級增長，服務(wù)器出貨規(guī)模也將迎來確定性爆發(fā)。
IDC：5G流量爆發(fā)疊加云計(jì)算需求爆發(fā)的背景下，云服務(wù)廠商規(guī)模化擴(kuò)建IDC是確定性趨勢,我國作為云計(jì)算和IDC領(lǐng)域的后起國家將在未來35年保持優(yōu)于全球的市場規(guī)模增速。
3、長期邏輯：政策驅(qū)動(dòng)，企業(yè)上云周期開啟
近年來，官方出臺多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)支持政策，積極推動(dòng)企業(yè)上云環(huán)境改善。
根據(jù)麥肯錫等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)上云率也在70%左右，而據(jù)中國電子學(xué)會(huì)等組織和機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右，這也意味著中國的云市場仍有很大的發(fā)展空間。綜合工信部等部門和研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年政府和大型企業(yè)上云率將達(dá)到43%。
三、國內(nèi)云計(jì)算市場空間以及產(chǎn)業(yè)鏈
2019年10月12日，國務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布了《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，《白皮書》顯示，2018年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到962.8億元，較2017年增長39.2%。據(jù)預(yù)測，2019年產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超過千億，達(dá)到1290.7億元，根據(jù)中國信通院、IDC等研究機(jī)構(gòu)的公開數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3000億元人民幣。
從區(qū)域角度來看，華北、華東、華南是中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的主導(dǎo)區(qū)域，主要是因?yàn)檫@些區(qū)域集中了中國主要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和金融、消費(fèi)品、制造等行業(yè)用戶，其中，華北地區(qū)份額最高，占23.1%。從行業(yè)角度來看，當(dāng)前，中國云計(jì)算的主要用戶集中在互聯(lián)網(wǎng)、交通、物流、金融、電信、政府等領(lǐng)域，近年來，各行業(yè)的數(shù)據(jù)量快速增長，更多領(lǐng)域開始利用云計(jì)算技術(shù)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然是主導(dǎo)，但是交通物流、金融等行業(yè)的云計(jì)算規(guī)模也占據(jù)重要地位。
四、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
國信證券認(rèn)為，云計(jì)算是IT產(chǎn)業(yè)最具確定性的發(fā)展方向，對IT“基建”拉動(dòng)顯著，建議積極關(guān)注云計(jì)算帶動(dòng)的IDC和服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，如寶信軟件、浪潮信息等。
中信建投認(rèn)為，云產(chǎn)業(yè)鏈具備長期高成長性，重點(diǎn)推薦
IDC：光環(huán)新網(wǎng)；
光網(wǎng)絡(luò)：星網(wǎng)銳捷、中際旭創(chuàng)、天孚通信、太辰光、新易盛；
服務(wù)器：浪潮信息；
云視頻：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、會(huì)暢通訊。
建議關(guān)注：寶信軟件、數(shù)據(jù)港、萬國數(shù)據(jù)、英維克、紫光股份。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
云巨頭資本開支增速下滑；5G建設(shè)不及預(yù)期。
本文內(nèi)容是轉(zhuǎn)載，僅作參考之用，不構(gòu)成任何投資建議。請理性甄別，注意投資風(fēng)險(xiǎn)
