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482隨著5G技術(shù)的不斷成熟以及新一代通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步確立，5G試點(diǎn)已經(jīng)悄然鋪開。5G三大應(yīng)用場景已初露鋒芒， 代表高帶寬、 高速率的賽事直播， 代表低時(shí)延、 高響應(yīng)的車聯(lián)網(wǎng)及自動(dòng)駕駛以及代表海量機(jī)器連接的物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)脫穎而出。5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大趨勢：一是移動(dòng)通信仍將是未來的主流通信方式；二是5G通信產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長；三是產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)入5G鋪開前的最后沖刺；四是中國5G智能終端滲透率將逐年提升。
一、5G通信技術(shù)概述及產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
1、5G技術(shù)的基本概念及發(fā)展歷程
5G， 具有高速率、 寬帶寬、 高可靠、 低時(shí)延等特征。 賽迪顧問認(rèn)為：隨著無線移動(dòng)通信系統(tǒng)帶寬和能力的增加， 面向個(gè)人和行業(yè)的移動(dòng)應(yīng)用快速發(fā)展， 移動(dòng)通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐漸發(fā)生變化，5G不僅僅是更高速率、 更大帶寬、 更強(qiáng)能力的空中接口技術(shù)， 而且是面向業(yè)務(wù)應(yīng)用和用戶體驗(yàn)的智能網(wǎng)絡(luò)。
我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從落后到引領(lǐng)的四個(gè)階段。 在1G和2G時(shí)代， 我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不甚成熟， 較之美日韓等通信強(qiáng)國有著較大的差距。 進(jìn)入21世紀(jì)， 隨著3G推出， 我國通信人不斷進(jìn)取， 在技術(shù)上積極貢獻(xiàn)自己的力量。 2013年4G技術(shù)的應(yīng)用來臨之時(shí)， 我國已經(jīng)處于同世界通信大國并肩發(fā)展的地位。 而在5G技術(shù)提出之時(shí)， 我國就已明確目標(biāo)， 力爭在商用化的過程中領(lǐng)跑世界。
▲我國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
隨著世界各國通信產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)， 5G時(shí)代已經(jīng)徐徐拉開大幕， 這一切得益于5G標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善和制訂。 3GPP于2018年6月發(fā)布了5G獨(dú)立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)， 重點(diǎn)支持增強(qiáng)移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)的低時(shí)延高可靠業(yè)務(wù)， 包含3個(gè)子階段， 這些子版本將為運(yùn)營商提供更多組網(wǎng)選擇， 其中2018年6月份發(fā)布獨(dú)立組網(wǎng)的5G標(biāo)準(zhǔn)， 此外3GPP將于2019年底發(fā)布R16標(biāo)準(zhǔn)， R16標(biāo)準(zhǔn)在R15的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)支持移動(dòng)寬帶的能力和效率， 同時(shí)擴(kuò)展支持更多物聯(lián)網(wǎng)場景。
▲5G發(fā)展歷程
2、我國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
2018年， 我國3G/4G移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)用戶凈增量超過1.7億戶， 移動(dòng)寬帶用戶占總寬帶用戶數(shù)的83.4%， 達(dá)到近5年來的頂峰水平。 同時(shí)， 我國已建成全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)， 2018年新建4G基站43.9萬座， 基站總數(shù)已經(jīng)達(dá)到372萬座。 賽迪顧問認(rèn)為， 擁有如此良好的移動(dòng)通信基礎(chǔ)， 可以使我國在大力發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)， 積極推進(jìn)5G標(biāo)準(zhǔn)的研究和技術(shù)試驗(yàn)， 構(gòu)建全球最大的5G試驗(yàn)外場，并完成第三階段試驗(yàn)規(guī)范， 因而能夠在發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的初期形成了全球領(lǐng)先的優(yōu)勢。
▲2014-2018年移動(dòng)寬帶（3G/4G）用戶發(fā)展情況
2018年， 我國大力拓展光纖寬帶接入業(yè)務(wù)， 帶動(dòng)家庭智能網(wǎng)關(guān)、 視頻通話、 IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展， 用戶價(jià)值不斷提升。 近5年來， 我國移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提高， 2018年已突破6500億元。 賽迪顧問認(rèn)為， 融合業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展， 為即將到來的5G萬物互聯(lián)時(shí)代做出了探索，為物聯(lián)網(wǎng)的普及進(jìn)行了前期的鋪墊工作。
▲2014-2018年移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況
3、我國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
推進(jìn)5G全面建設(shè)和商用， 從而培育新動(dòng)能和促進(jìn)消費(fèi)升級已經(jīng)成為共識， 我國在加快出臺(tái)相關(guān)政策。 2017年， 5G技術(shù)被首次寫入政府工作報(bào)告， 這是政府工作報(bào)告首次提到“第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)” 。 此舉體現(xiàn)了國家對于發(fā)展5G的決心， 上升到了國策層面。 隨著商用步伐進(jìn)一步加快，5G技術(shù)將加速影響各行各業(yè)， 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展， 發(fā)揮其在全行業(yè)、 全社會(huì)的基礎(chǔ)性支撐作用。
▲我國5G通信產(chǎn)業(yè)主要政策
中國三大運(yùn)營商在5G發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色，因此它們在5G上的節(jié)奏基本上決定了整個(gè)中國5G的邁進(jìn)步伐。 5G的建設(shè)則是現(xiàn)階段三大運(yùn)營商的重中之重，各大運(yùn)營商已經(jīng)開始布局基站、頻段以及相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)場景建設(shè)工作，據(jù)三大運(yùn)營商5G規(guī)劃報(bào)告顯示，中國5G商用時(shí)間確定在2019年左右。
現(xiàn)階段，隨著工信部完成對三大運(yùn)營商5G頻譜的劃分， 5G進(jìn)程得以再次推進(jìn)，已經(jīng)達(dá)到了試商用和商用的沖刺階段。中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信分別各自選取其試點(diǎn)城市進(jìn)行相應(yīng)場景的針對性試點(diǎn)工作，從網(wǎng)絡(luò)部署到終端的架設(shè)及場景應(yīng)用幾大層面有序進(jìn)行。
▲5G示范城市建設(shè)部署時(shí)序
在建設(shè)路徑方面， 三大運(yùn)營商也相繼公布了各自的建設(shè)路線圖。 中國移動(dòng)最為強(qiáng)勢， 貫穿5G標(biāo)準(zhǔn)制定到商用整個(gè)階段， 涵蓋了參與5G標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)與制定、 5G標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、 各大試點(diǎn)城市先試先行以達(dá)到最終的規(guī)模商用部署；中國聯(lián)通則抓住5G終端的先發(fā)優(yōu)勢， 有條不紊進(jìn)行終端設(shè)備的采購、發(fā)布、 測試商用以及最終的大規(guī)模商用；而中國電信穩(wěn)扎穩(wěn)打， 從基礎(chǔ)設(shè)施端開始， 內(nèi)外場結(jié)合進(jìn)行業(yè)務(wù)演示、 業(yè)務(wù)測試以及試點(diǎn)等工作， 在2020年進(jìn)行大規(guī)模部署。
▲三大運(yùn)營商5G路線圖
二、5G首批試點(diǎn)城市總體解讀
1、5G首批試點(diǎn)城市匯總
2018年11月， 工信部確定向中國移動(dòng)、 中國聯(lián)通以及中國電信三大運(yùn)營商進(jìn)行5G頻譜分配。這標(biāo)志著我國5G準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒， 已經(jīng)進(jìn)入了試商用階段。 隨著5G建設(shè)的逐漸推進(jìn)， 我國三大運(yùn)營商也相繼發(fā)力， 確立了自己的首批試點(diǎn)城市。 三大運(yùn)營商共計(jì)確立試點(diǎn)城市18座（包含雄安新區(qū)） ， 其中直轄市4個(gè)；副省級城市8個(gè)；省會(huì)城市10個(gè)；計(jì)劃單列市2個(gè)；地級市1個(gè)。
▲中國三大運(yùn)營商首批5G應(yīng)用試點(diǎn)城市概況
隨著我國5G通信產(chǎn)業(yè)的不斷推進(jìn)， 各省市也紛紛出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 既明確了未來5G的發(fā)展目標(biāo)， 同時(shí)也為未來5G的發(fā)展規(guī)劃了詳細(xì)的實(shí)施路徑， 并提出了切實(shí)可行的發(fā)展建議。
▲中國部分省市典型5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
除了上述列表外， 截至目前， 我國共計(jì)29個(gè)省（直轄市、 自治區(qū)） 已發(fā)布2019年政府工作報(bào)告， 將5G通信產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)任務(wù)， 18座試點(diǎn)城市全部出臺(tái)相關(guān)政策。 可見， 5G通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全國上下發(fā)展的重點(diǎn)。
中國首批5G應(yīng)用試點(diǎn)城市的建設(shè)進(jìn)度有所不同， 賽迪顧問聚焦城市產(chǎn)業(yè)配套、 政策規(guī)劃、 投資規(guī)模、 場景應(yīng)用、 企業(yè)數(shù)量、 人才聚集等重點(diǎn)指標(biāo)， 融合宏觀和微觀分析， 從5G應(yīng)用場景建設(shè)進(jìn)度與5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況兩個(gè)維度， 對全國范圍內(nèi)18個(gè)首批5G應(yīng)用試點(diǎn)城市的產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況進(jìn)行評估。
上海市作為我國汽車產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的城市， 將以車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛作為5G試點(diǎn)的主要試點(diǎn)場景。依托上海大眾、 上海吉利以及Momenta、 Waymo等國內(nèi)外知名汽車生產(chǎn)廠商以及車聯(lián)網(wǎng)、 自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)聯(lián)合推進(jìn)相關(guān)試點(diǎn)工作。 賽迪顧問將對上海5G通信產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展情況進(jìn)行分析，并對其5G通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑進(jìn)行預(yù)測。
四、5G首批試點(diǎn)城市——成都
成都作為中國西南部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的城市， 發(fā)展5G具有良好的土壤。 2015年， 中國移動(dòng)就在成都電子科大開展了5G外場試驗(yàn)， 在此之后， 中國移動(dòng)與成都市簽署一系列協(xié)議， 促進(jìn)5G與成都內(nèi)垂直行業(yè)的深度合作。 而在首批試點(diǎn)城市中， 中國聯(lián)通、 中國電信也相繼將成都選入名單， 標(biāo)志著成都在發(fā)展5G方面走在全國前列。
成都市作為5G通信產(chǎn)業(yè)首批試點(diǎn)城市中另一座三大運(yùn)營商全部選擇的試點(diǎn)城市。 作為中國軟件名城之一， 成都市具有發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)優(yōu)渥的軟件土壤， 另一方面， 隨著各大運(yùn)營商及設(shè)備商研究院的入駐， 成都市將在建設(shè)5G的道路上走在全國前列。
成都市是我國西南地區(qū)發(fā)展水平最高的城市之一， 現(xiàn)代化、 智能化基礎(chǔ)良好。 成都市是我國軟件名城， 在軟件基礎(chǔ)方面為5G產(chǎn)業(yè)提供了諸多便利條件和支撐。 成都市在發(fā)展智慧城市的道路上一直處于全國排頭， 是第一批提出并實(shí)施智慧城市工作推進(jìn)的城市之一。 從基礎(chǔ)設(shè)施、 公共服務(wù)到市政實(shí)務(wù)， 成都市已經(jīng)建立了一套屬于本地的智慧體系。
成都市作為我國西南地區(qū)的科技中心、 商貿(mào)中心、 金融中心和交通、 通信樞紐；同時(shí)也是四川省政治、 經(jīng)濟(jì)和文教中心。 在5G通信產(chǎn)業(yè)方面有著自己的發(fā)展特點(diǎn)， 從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上來看， 成都市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較均衡。 從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看， 成都市可以依托成都高新區(qū)、 天府新區(qū)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐， 為5G發(fā)展提供較為健全的產(chǎn)業(yè)鏈。 同時(shí)， 成都市在資源稟賦上有一定的優(yōu)勢， 作為我國西部早期的“軟件名城” ， 成都市集聚了三大運(yùn)營商在此進(jìn)行5G試商用試點(diǎn)， 運(yùn)營商優(yōu)勢較為明顯?！俺啥寄Ｊ健?也已逐漸成為西部各大地區(qū)發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的標(biāo)桿。
五、5G首批試點(diǎn)城市——武漢
武漢是中國長江經(jīng)濟(jì)帶核心城市， 是全國重要的工業(yè)基地、 科教基地和綜合交通樞紐。 在通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面， 武漢市是我國光通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的探索者， 有著十分雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 中國第一根光纖便由當(dāng)時(shí)的武漢郵電科學(xué)院研發(fā)生產(chǎn)而成， 而日后的亨通光電、 烽火通信等企業(yè)也繼承了郵科院的衣缽， 在如今的通信時(shí)代引領(lǐng)著全國及中南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
武漢市是長江經(jīng)濟(jì)帶的樞紐及核心， 在地理位置上具有不可或缺的戰(zhàn)略意義。 與此同時(shí)， 武漢是中國光通信的發(fā)源地， 同時(shí)也是中國光纖的發(fā)源城市， 有著卓越的通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 在5G試點(diǎn)城市中， 中國移動(dòng)、 中國聯(lián)通及中國電信全部選擇其作為首批試點(diǎn)城市。
武漢市是我國光通信的發(fā)源地， 具有良好的通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 同時(shí)， 作為長江三角洲經(jīng)濟(jì)帶的中心， 武漢在經(jīng)濟(jì)、 政治和文化科教等方面都起到了帶頭做用。 以光谷為核心， 輻射四周的產(chǎn)業(yè)形態(tài)已經(jīng)持續(xù)發(fā)展多年。 在平臺(tái)方面， 武漢市則依托華中科技大學(xué)、 武漢光電國家實(shí)驗(yàn)室、 武漢郵電科學(xué)院等高校院所及科研機(jī)構(gòu)協(xié)同企業(yè)、 政府共同發(fā)展。
武漢市將根據(jù)湖北省5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所提出的發(fā)展路線， 分四步進(jìn)行智慧城市場景到三大典型5G場景的示范應(yīng)用和大面積商用工作。 首先， 在基礎(chǔ)層面， 武漢市將加強(qiáng)規(guī)劃統(tǒng)籌， 結(jié)合城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃合理編制建設(shè)武漢市5G基站“一張網(wǎng)” 工程， 防止無序重復(fù)建設(shè)；其次， 由于武漢市5G發(fā)展選擇場景為智慧城市， 傳感器的布局就尤為重要， 武漢市將由點(diǎn)及面， 逐步進(jìn)行城市公共設(shè)施傳根器的安裝和測試工作；第三步武漢市將開展智慧城市的融合示范應(yīng)用， 包括智慧抄表、 智慧停車、 智慧水務(wù)等工作， 并行其他場景的推進(jìn)， 最后在2020年開始大規(guī)模商用， 計(jì)劃在2023年以武漢為中心， 輻射湖北全省達(dá)到5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋應(yīng)用。
六、5G首批試點(diǎn)城市——蘇州
2017年6月和11月， 蘇州市先后被中國移動(dòng)和中國電信列入5G首批試點(diǎn)城市， 按照兩家運(yùn)營商公開發(fā)布的消息， 2018-2019年 將在蘇州及其他5G試點(diǎn)城市完成5G預(yù)商用網(wǎng)絡(luò)規(guī)模試驗(yàn)及試商用部署， 力爭在2020年前實(shí)現(xiàn)5G的正式商用。 蘇州具有發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)， 是國內(nèi)著名的制造業(yè)大市、 開放型經(jīng)濟(jì)高地之一， 因此在5G商用的過程中要積極作為， 率先發(fā)展。
蘇州市是我國著名的工業(yè)城市之一， 作為長江三角洲、 揚(yáng)子江城市群的重要組成城市， 蘇州市承擔(dān)了制造業(yè)中心的重任， 具有完善的5G通信產(chǎn)業(yè)鏈條。 同時(shí)， 我國標(biāo)志性的工業(yè)園蘇州工業(yè)園也屬其下轄， 該工業(yè)園為全國首個(gè)開展開放創(chuàng)新綜合示范園區(qū)， 是全國工業(yè)園的典范。
蘇州市是我國著名的制造業(yè)聚集地， 同時(shí)也是長江三角洲的制造業(yè)中心。 蘇州市全國領(lǐng)先的工業(yè)基礎(chǔ)， 結(jié)合自身的資源稟賦， 蘇州市應(yīng)成為輻射周邊區(qū)域的各種工業(yè)原材料基地。 蘇州市共有國家級開發(fā)區(qū)14家， 省級開發(fā)區(qū)3家， 是18座5G首批試點(diǎn)城市中產(chǎn)業(yè)園資源稟賦最好的城市。 良好的背景條件也為智慧園區(qū)的5G應(yīng)用場景做好了鋪墊。
蘇州市積極發(fā)揮全國制造業(yè)強(qiáng)市的優(yōu)勢， 從2018年開始分四個(gè)階段進(jìn)行5G通信產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)工作。在2018年， 蘇州市將從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)層面入手， 進(jìn)行固網(wǎng)升級工作， 攜手運(yùn)營商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)承載能力升級和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容， 為接下來的工作做好鋪墊； 2019年首先要從單個(gè)產(chǎn)業(yè)園入手進(jìn)行智慧園區(qū)的試點(diǎn)示范工作， 園區(qū)中的自動(dòng)工控、 智慧物流以及智慧安防將是重點(diǎn)應(yīng)用場景， 而作為全國領(lǐng)先的蘇州工業(yè)園無疑是蘇州5G智慧園區(qū)試驗(yàn)的最佳選擇；接下來， 蘇州市將以蘇州工業(yè)園試點(diǎn)為標(biāo)桿， 推進(jìn)全市其他產(chǎn)業(yè)園不斷發(fā)展智慧園區(qū)， 并推進(jìn)其他應(yīng)用場景逐步落地， 實(shí)現(xiàn)5G大規(guī)模商用普及。
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